Elokuvassa päähenkilö joutuu valitsemaan kahden polun välillä. Valitun polun varrella metsä muuttuu mökiksi ja siitä suurkaupungiksi. Päähenkilöä vastaan tulee koira, joka kaasuja hengitettyään muuttuu hirviöksi. Päähenkilö juoksee pakoon, mutta tukehtuukin ohi kiitävän auton pakokaasuun. Päähahmo herää samasta paikasta, mistä elokuva alkaa. Toisella kerralla valitun polun varrella olevia tapahtumia näytetään lopputekstien taustalla.

Työryhmän nimi: Nelli Studios, kuvittajat: Elli Itäaho ja Sara Nella Ilves, käsikirjoittajat: Elli Itäaho ja Sara Nella Ilves, kuvaaja: Sara Nella Ilves, leikkaaja: Sara Nella Ilves